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理财顾问 / 理财规划师

16000-25000元

深圳

应届毕业生

大专

中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司

2024-10-29 03:57:56

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已申请立即申请收藏职位

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职位描述

该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！

1、负责对老客户的维护提升工作，为客户提供专业化的理财服务等工作； 2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取新客户； 3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好日常经营维护与提升工作； 4、根据客户需求，提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作； 5、完成团队经理制定的销售目标。

联系方式

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注：联系我时，请说是在今日招聘网上看到的。